導(dǎo)語(yǔ)：最新一期英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志科技季刊撰文稱，馬克·安德森(Marc Andreessen)曾經(jīng)憑借與微軟的瀏覽器大戰(zhàn)一舉成名，雖然他如今已經(jīng)轉(zhuǎn)行做起了風(fēng)險(xiǎn)投資，但依舊憑借不拘一格的投資方式吸引了外界的廣泛關(guān)注。
以下為文章全文：
獨(dú)特投資風(fēng)格
馬克·安德森說(shuō)：“軟件正在吞噬世界�！彼c本·霍洛維茨(Ben Horowitz)共同創(chuàng)立的風(fēng)險(xiǎn)投資公司安德森-霍洛維茨基金(Andreessen Horowitz)自從2009年中誕生以來(lái)，便在硅谷備受關(guān)注。用安德森的話說(shuō)，之所以用“吞噬”這個(gè)詞是為了便于理解。他所描繪的是當(dāng)今的現(xiàn)狀：從媒體到金融服務(wù)，再到醫(yī)療保健，一個(gè)又一個(gè)的行業(yè)在被互聯(lián)網(wǎng)的崛起以及智能手機(jī)、平板電腦和其他電子設(shè)備的流行毀滅。安德森和他的同事們則在全力加速這一數(shù)字化“消化”過(guò)程——并從中獲利。
安德森-霍洛維茨基金已經(jīng)募集了大量資金，總額高達(dá)12億美元。他們不僅會(huì)參與大規(guī)模的交易，同時(shí)也會(huì)投資一些小企業(yè)。前者包括對(duì)Skype總額5000萬(wàn)美元的投資(該公司已被微軟收購(gòu))，后者則包括移動(dòng)游戲開(kāi)發(fā)商TinyCo等公司。除此之外，該公司還入股了多家大型社交網(wǎng)絡(luò)公司，包括Twitter、Facebook和Foursquare。在此過(guò)程中，它還吸引了一些聲名顯赫的支持者。美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)拉里·薩默斯(Larry Summers)是該公司的特別顧問(wèn)，而好萊塢“超級(jí)經(jīng)紀(jì)人”邁克爾·奧維茨(Michael Ovitz)也已經(jīng)成為它的投資者。
部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手認(rèn)為，由于大舉入股Facebook等相對(duì)成熟的企業(yè)，使得安德森的公司更像是私募股權(quán)投資公司，而非創(chuàng)業(yè)企業(yè)孵化器——而且，這也推動(dòng)了科技企業(yè)估值泡沫的形成�！八麄兊男袨椴焕陂L(zhǎng)期發(fā)展�！币幻c之存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)投資家抱怨道。但由于擔(dān)心疏遠(yuǎn)與該公司創(chuàng)始人的關(guān)系，此人堅(jiān)持要求匿名。
但安德森卻對(duì)這些批評(píng)不以為然。他說(shuō)，這些“成長(zhǎng)性”投資仍然很有意義，因?yàn)榭萍夹袠I(yè)正在經(jīng)歷深刻的變革，這就意味著一些規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)同樣可以實(shí)現(xiàn)數(shù)倍于當(dāng)前規(guī)模的增長(zhǎng)。例如，Skype已于今年5月被微軟斥資85億美元收購(gòu)，為安德森-霍洛維茨基金帶來(lái)了超過(guò)3倍的投資回報(bào)。他認(rèn)為，那些擔(dān)心社交媒體公司估值過(guò)高的人仍然活在互聯(lián)網(wǎng)泡沫的陰影中不能自拔，無(wú)法看清科技行業(yè)自那以后發(fā)生的變化。“所有的泡沫說(shuō)都來(lái)自經(jīng)歷過(guò)上一輪泡沫的人�！彼f(shuō)。
那些動(dòng)不動(dòng)就預(yù)言計(jì)算機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新已經(jīng)基本結(jié)束的人，同樣令安德森十分不快。安德森-霍洛維茨基金的合伙人們相信，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域仍將有很多“黑天鵝”——有望觸發(fā)科技領(lǐng)域劇烈變化的創(chuàng)意——這也可以解釋他們?yōu)楹螞](méi)有效仿其他大型風(fēng)險(xiǎn)投資公司的做法，向生物科技和清潔技術(shù)領(lǐng)域擴(kuò)展。“這是一個(gè)常年生機(jī)勃勃的領(lǐng)域。就在你認(rèn)為計(jì)算機(jī)科學(xué)將停滯不前時(shí)，一切卻都在發(fā)生變化�！彼f(shuō)。
例如，他認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)技術(shù)將重演服務(wù)器行業(yè)上世紀(jì)90年代經(jīng)歷的徹底轉(zhuǎn)變。彼時(shí)，專有服務(wù)器被使用新技術(shù)的廉價(jià)產(chǎn)品替代。這種變化也使得谷歌和Facebook等企業(yè)的爆炸式增長(zhǎng)成為可能，因?yàn)樗麄兌伎梢再?gòu)買大量的廉價(jià)服務(wù)器來(lái)支撐業(yè)務(wù)。安德森認(rèn)為，類似的變革也將發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)行業(yè)，并將催生許多新企業(yè)。
他還相信，個(gè)人技術(shù)領(lǐng)域也將有很多突破。安德森-霍洛維茨基金投資了一家名為Jawbone的公司，其最知名的產(chǎn)品是藍(lán)牙耳機(jī)和便攜音箱，但該公司還在基于同一個(gè)軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)一系列可穿著式智能設(shè)備�！癑awbone是新一代的索尼�！卑驳律f(shuō)。他預(yù)計(jì)，隨著用戶攜帶越來(lái)越多的上網(wǎng)設(shè)備，這類產(chǎn)品今后將獲得巨大的成功。
從繁榮到破滅
如果這番豪言壯語(yǔ)出自一名傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)投資家之口，人們很容易一笑而過(guò)。但安德森并非傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)投資家。他在愛(ài)荷華州和威斯康星州的小鎮(zhèn)里長(zhǎng)大，大學(xué)時(shí)就開(kāi)始接觸互聯(lián)網(wǎng)，并與他人共同創(chuàng)辦了Mosaic，并成為了首款被廣泛使用的網(wǎng)絡(luò)瀏覽器。在搬到硅谷前，時(shí)年22歲的的安德森創(chuàng)辦了網(wǎng)景公司。該公司1995年的上市標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的開(kāi)始，并且使得安德森成為了商界明星。
由于網(wǎng)景的瀏覽器對(duì)Windows平臺(tái)的主導(dǎo)地位構(gòu)成了威脅，微軟希望打壓這家羽翼未豐的公司。安德森堅(jiān)持認(rèn)為，多數(shù)大企業(yè)在面對(duì)有可能威脅其業(yè)務(wù)的后起之秀時(shí)，都會(huì)反應(yīng)遲緩。這是克萊頓·克里斯坦森(Clayton Christensen)在《創(chuàng)新者的困境》(The Innovator's Dilemma)中的觀點(diǎn)，而該書(shū)也是安德森認(rèn)為的少數(shù)幾本值得一讀的商學(xué)院教材之一。但他承認(rèn)，微軟在上世紀(jì)90年代的確“表現(xiàn)很好”。
在經(jīng)歷了一番殊死搏斗后，元?dú)獯髠木W(wǎng)景于1999年賣給了AOL。安德森則與霍洛維茨和其他高管創(chuàng)辦了一家名為L(zhǎng)oudcloud的云計(jì)算公司。但Loudcloud很快受累于互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂。為了生存，他們展開(kāi)了裁員，并改名為Opsware，同時(shí)將重點(diǎn)放到了軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，后于2007年作價(jià)16億美元出售給惠普。安德森隨后花了一些時(shí)間擔(dān)任天使投資人，并最終創(chuàng)辦了安德森-霍洛維茨基金。
由于擁有自主創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷，使得安德森可以為他資助的創(chuàng)業(yè)者提供理想的咨詢服務(wù)，包括Facebook的馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和Zynga的馬克·平卡斯(Mark Pincus)。安德森似乎對(duì)“創(chuàng)始人CEO”有著特殊的偏好，或許是因?yàn)樗约阂苍?jīng)是其中的一員。很多風(fēng)險(xiǎn)投資公司在支持年輕創(chuàng)業(yè)者一段時(shí)間后，都會(huì)聘請(qǐng)職業(yè)經(jīng)理人來(lái)接替他們。但安德森卻表示，讓創(chuàng)始人長(zhǎng)期留任的科技企業(yè)通常都能夠獲得巨大的成功，包括微軟、亞馬遜和甲骨文。
安德森吸引創(chuàng)業(yè)者的另外一個(gè)原因是他在硅谷的深厚人脈。他在惠普、eBay和Facebook等公司擔(dān)任董事，這為他提供了了解未來(lái)趨勢(shì)的理想渠道。“安德森對(duì)整個(gè)科技生態(tài)系統(tǒng)的觀察很少有人能夠企及�！睙o(wú)線創(chuàng)業(yè)企業(yè)Bump的老板大衛(wèi)·列布(David Lieb)說(shuō)。他的公司也獲得了安德森-霍洛維茨基金的投資。
安德森的粉絲認(rèn)為，正是由于他能夠深刻洞察科技行業(yè)的趨勢(shì)，才幫助安德森-霍洛維茨基金脫穎而出�！霸谝粋�(gè)充滿了夢(mèng)想、希望和猜測(cè)的世界中，安德森擁有非常高超的分析能力。”薩默斯說(shuō)，他在與其多家風(fēng)險(xiǎn)投資公司會(huì)面后，最終決定出任安德森-霍洛維茨基金的兼職顧問(wèn)。安德森與霍洛維茨這樣一位經(jīng)驗(yàn)豐富的管理者的通力合作，也被認(rèn)為是該公司成功的關(guān)鍵。該公司所投資的瀏覽器廠商RockMelt聯(lián)合創(chuàng)始人蒂姆·霍維斯(Tim Howes)甚至開(kāi)玩笑稱，他們兩人合作的時(shí)間太長(zhǎng)了，感覺(jué)就像是一對(duì)完美互補(bǔ)的老夫妻。
向好萊塢學(xué)習(xí)
他們的合作在硅谷引發(fā)了一種全新而大膽的創(chuàng)業(yè)模式。多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資公司都會(huì)聘請(qǐng)內(nèi)部的少數(shù)骨干招聘和營(yíng)銷專家為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供咨詢。而員工總數(shù)為36人的安德森-霍洛維茨基金卻采取了不同的方法：除了6名普通合伙人外，該公司還招聘了一些在特定領(lǐng)域擁有專長(zhǎng)的管理人員，包括11名招聘專家。安德森表示，這種安排的靈感來(lái)自于奧維茨此前運(yùn)營(yíng)的Creative Artist Agency公司。與之類似的好萊塢經(jīng)紀(jì)公司都會(huì)花費(fèi)大量時(shí)間培養(yǎng)導(dǎo)演和電影明星，并幫助他們找工作。安德森-霍洛維茨基金也希望采取同樣的方式來(lái)培養(yǎng)科技人才，并希望他們有朝一日能夠?yàn)樵摴舅Y助的企業(yè)所用。
這種做法也反映了安德森-霍洛維茨基金的堅(jiān)定信念：當(dāng)今的很多創(chuàng)業(yè)企業(yè)由于迷信互聯(lián)網(wǎng)足以為他們帶來(lái)可觀的市場(chǎng)，因此忽略了對(duì)銷售和營(yíng)銷的投資，從而破壞了自身的前景。安德森表示，他真正希望資助的是“全面的企業(yè)”，也就是那些在各個(gè)領(lǐng)域都出類拔萃，而非僅有一技之長(zhǎng)的企業(yè)。安德森-霍洛維茨基金的團(tuán)隊(duì)將對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供建議和指導(dǎo)，幫助他們達(dá)成這一目標(biāo)。
這些公司很多都來(lái)自美國(guó)。安德森并不排除向其他國(guó)家投資的可能——例如，Skype就創(chuàng)立于愛(ài)沙尼亞，總部目前也位于盧森堡——但他表示，他的公司仍然傾向于投資美國(guó)企業(yè)，因?yàn)樗J(rèn)為這里仍是全球最佳的創(chuàng)業(yè)地。不過(guò)，如今的很多互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)需要在發(fā)展初期思考國(guó)際擴(kuò)張事宜，這也是安德森-霍洛維茨基金聘請(qǐng)薩默斯為顧問(wèn)的原因：他們可以向他咨詢包括定價(jià)戰(zhàn)略和地緣政治在內(nèi)的各種信息。
然而，安德森仍然對(duì)硅谷情有獨(dú)鐘。受到互聯(lián)網(wǎng)和社交網(wǎng)絡(luò)的推動(dòng)，這里的知識(shí)分享流程正在加速，從而進(jìn)一步推動(dòng)了創(chuàng)新。“與現(xiàn)在相比，我們剛出道時(shí)就像是在石器時(shí)代�！彼f(shuō)。硅谷的另外一項(xiàng)重大變化是創(chuàng)業(yè)精神的大眾化。創(chuàng)業(yè)者不再限于從惠普和英特爾等少數(shù)科技巨頭辭職創(chuàng)業(yè)的人，他們擁有各種各樣的背景。另外，安德森還表示，波士頓的人才最近開(kāi)始大規(guī)模向硅谷轉(zhuǎn)移，原因是波士頓已經(jīng)不再適合創(chuàng)辦高科技企業(yè)。
關(guān)注的區(qū)域較少意味著安德森-霍洛維茨基金可能會(huì)錯(cuò)過(guò)通過(guò)全球最大和增速最快的市場(chǎng)獲取豐厚利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。但安德森卻指出，硅谷之所以能夠誕生網(wǎng)景、eBay、谷歌、Facebook和Twitter等偉大的科技公司并非偶然。中國(guó)、印度和其他市場(chǎng)或許令人神往，但大多數(shù)正在“吞噬世界”的軟件似乎仍然來(lái)自加州。
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